عمليات الاندماج والاستحواذ: خدمات العناية الواجبة

عادة ما تنطوي عمليات الاندماج والاستحواذ على قدر كبير من العناية الواجبة من قبل المشتري. قبل الالتزام بالمعاملة ، سيرغب المشتري في التأكد من أنه يعرف ما يشتريه وما هي الالتزامات التي يتحملها ، وطبيعة ومدى الالتزامات العرضية للشركة المستهدفة ، والعقود الإشكالية ، ومخاطر التقاضي ، وقضايا الملكية الفكرية ، وأكثر من ذلك بكثير . هذا صحيح بشكل خاص في عمليات الاستحواذ على الشركات الخاصة ، حيث لا تخضع الشركة المستهدفة لتدقيق الأسواق العامة ، وحيث يكون لدى المشتري قدرة ضئيلة (إن وجدت) في الحصول على المعلومات التي يتطلبها من مصادر عامة.

يستخدم خبراؤنا منهجية وقوالب العناية الواجبة المعتمدة في الصناعة ، جنبًا إلى جنب مع خبرتنا الواسعة في تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات. العناية الواجبة قبل وبعد الاستحواذ لتقنية المعلومات وأصول البيانات ونضج إدارة البيانات والتحليلات وهندسة البيانات للكيان المستحوذ عليه. تتخصص شركة AlyData وقد أجرت العديد من مشاريع العناية الواجبة للشركات الأجنبية التي استحوذت عليها الشركات الأمريكية والعكس صحيح.

يهتم المشترون بمدى وجودة الأصول والقدرات التكنولوجية للشركة المستهدفة. غالبًا ما تركز العناية الواجبة على مجالات التحقيق التالية.

التكنولوجيا / الملكية الفكرية. تشير الملكية الفكرية (IP) إلى إبداعات العقل ، مثل الاختراعات ؛ المصنفات الأدبية والفنية. تصميمات؛ والرموز والأسماء والصور المستخدمة في التجارة.

إدارة البيانات . من الأهمية بمكان لنجاح تحقيق العناية الواجبة أن تقوم الشركة المستهدفة بإنشاء غرفة بيانات على الإنترنت وصيانتها وتحديثها حسب الاقتضاء لتمكين المشتري من إجراء العناية الواجبة بطريقة منظمة. فيما يلي السمات والخصائص المشتركة لغرفة البيانات الفعالة:

مهارات / قدرات / ثقافة الناس. يجب على المشتري التأكد من أن الشركة التي تم الاستحواذ عليها لديها الموارد البشرية اللازمة مع المهارات والقدرات اللازمة وثقافة متوافقة.

الأمن الإلكتروني. الأمن السيبراني هو عنصر حاسم في أي نشاط عناية واجبة. من المهم جدًا ألا يتعرض المشتري للمخاطر من التهديدات السيبرانية وأن يكون لديه بنية تحتية قوية.

Intellectual Property

Intellectual Property

Data Management

Data Management

People/Culture

People/Culture

Cyber Security

Cyber Security

  • ما براءات الاختراع المحلية والأجنبية (وبراءات الاختراع المعلقة) التي تمتلكها الشركة؟

  • هل اتخذت الشركة الخطوات المناسبة لحماية ملكيتها الفكرية (بما في ذلك اتفاقيات السرية وتنازل الاختراع مع الموظفين والمستشارين الحاليين والسابقين)؟ هل هناك أي استثناءات جوهرية من هذه التعيينات (حقوق محفوظة من قبل الموظفين والاستشاريين)؟

  • ما هي العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة والقانون العام التي تمتلكها الشركة؟

  • ما هي المنتجات والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر التي تستخدمها الشركة أو تتحكم فيها أو تمتلكها؟

  • هل يعتمد عمل الشركة على الحفاظ على أي أسرار تجارية ، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الخطوات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على سريتها؟

  • هل تنتهك الشركة (أو تنتهك الشركة) حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث ، وهل هناك أطراف ثالثة تنتهك (أو تنتهك أطراف ثالثة) حقوق الملكية الفكرية للشركة؟

  • هل الشركة متورطة في أي دعاوى ملكية فكرية أو نزاعات أخرى (قد يكون التقاضي بشأن براءات الاختراع مكلفًا للغاية) ، أو تلقت أي عروض للترخيص أو طلب خطابات من أطراف ثالثة؟

  • ما التكنولوجيا في التراخيص التي تمتلكها الشركة وما مدى أهميتها بالنسبة لأعمال الشركة؟

  • هل منحت الشركة أي تراخيص تقنية حصرية لأطراف ثالثة؟

  • هل قامت الشركة تاريخيًا بدمج برامج مفتوحة المصدر في منتجاتها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل تواجه الشركة أي مشكلات في البرامج مفتوحة المصدر؟

  • ما هي البرامج الحاسمة لعمليات الشركة ، وهل تمتلك الشركة التراخيص المناسبة لذلك البرنامج (وهل يتوافق استخدام الشركة لهذا البرنامج مع قيود الاستخدام أو قيود أخرى)؟

  • هل الشركة طرف في أي ترتيبات ضمان مصدر أو كود كائن؟

  • ما هي التعويضات التي قدمتها الشركة (أو حصلت عليها من) أطراف ثالثة فيما يتعلق بنزاعات أو مشاكل الملكية الفكرية المحتملة؟

  • هل هناك أي امتيازات أو أعباء أخرى على الملكية الفكرية للشركة؟

  • تقوم الشركة المستهدفة بإتاحة ذلك للمشتري في أقرب وقت ممكن من العملية ، على أبعد تقدير بعد الانتهاء من الأطراف مباشرة لخطاب النوايا أو صحيفة الشروط

  • تحتوي غرفة البيانات على جدول منطقي للمحتويات أو الدليل وإمكانيات البحث عن النص الكامل (الأمر الذي يتطلب مسح جميع المستندات باستخدام برنامج التعرف الضوئي على الأحرف)

  • تسمح غرفة البيانات بوضع إشارة مرجعية داخل التطبيق

  • مع مراعاة مخاوف السرية ، يُسمح للمشتري بطباعة المستندات للمراجعة دون اتصال بالإنترنت

  • تم تخصيص غرفة البيانات لأي قائمة تحقق من العناية الواجبة يقدمها المشتري لتسهيل الإحالة المرجعية والمراجعة

  • من الناحية المثالية ، يكون الوصول إلى غرفة البيانات مصحوبًا بتسليم الشركة للمشتري مسودة جدول الإفصاح وجميع المواد المشار إليها في جدول الإفصاح موجودة في غرفة البيانات

  • يتم تمييز تحديثات غرفة البيانات بوضوح أو إطلاق إشعارات البريد الإلكتروني لمحامي المشتري ، للمساعدة في ضمان عدم تفويت أي شيء حيث تتم إضافة مواد تكميلية أثناء العملية

  • مقابلة الموارد الرئيسية

  • مراجعة سياسات وملفات الموارد البشرية المتعلقة بمصادر تكنولوجيا المعلومات والبيانات والأمن السيبراني

  • مراجعة القدرة على إدارة المعرفة والإدراك

  • هل تم تدريب الموظفين ورعايتهم بشكل كافٍ ؟

  • هل هناك أي قضايا تتعلق بإدارة الأفراد؟

  • هل هناك أي تحقيقات معلقة ضد أي من الموظفين؟

  • ما هي المهارات والقدرات الأساسية في الموظفين؟

  • ما هي الاهتمامات التي يشاركها الموظفون فيما يتعلق بالإعداد والبيئة الحالية؟

  • ما هي حالة الروح المعنوية للموظفين؟

  • ما مدى قوة قدرات الأمن السيبراني؟

  • ما هي القدرات والأدوات الموجودة؟

  • هل كانت هناك أي محاولات اختراق أو تم اختراق النظام من قبل؟

  • ما هي ولايات الامتثال وأين هي الوثائق الداعمة؟

  • من المسؤول عن الأمن السيبراني وكم مرة يتم تدريب الموظفين؟